У Элизабет идеальная семейная жизнь, любящий муж Кевин и хороший сын Джошуа. Все начнет меняться, когда Джошуа станет плохо себя вести. Парень будет проявлять необоснованную агрессию к родителям и сверстникам. Мальчик свое плохое поведение станет перекладывать на воображаемого друга по имени Зи. Он будет говорить, что виноват не он, а Зи.

Супруги пойдут к психологу, чтобы понять, что делать с сыном и его выдуманным приятелем. Психолог скажет, что в воображаемых друзьях нет ничего плохого, они бывают практически у всех детей. При этом поведение мальчика будет становиться еще хуже, тогда Элизабет станет давать сыну таблетки. Это принесет желаемые результаты, Джошуа перестанет видеть Зи. Сам мальчик расстроится по этому поводу и все равно будет считать, что его друг существует.

Дальше случится пугающий поворот, вымышленного Зи начнет видеть сама Элизабет. Также она будет видеть кошмарные вещи и не всегда сможет понять, где реальность, а где вымысел. Муж ей не поверит, и только сын будет знать, что Зи настоящий. Главной героине предстоит разбираться в себе и своих психологических страхах. Ужасно, что женщина сама не понимает, что ей делать, куда идти за помощью и где правда.